Постоянное насыщение рынка и постепенное снижение рентабельности из-за экономического кризиса послужило к стагнации сети ППС на территории России. По мнению многих экспертов, данная закономерность будет наблюдаться в среднесрочной перспективе. Данное обстоятельство способствовало и тому, чтобы отечественные конторы, среди которых и Фонбет букмекерская компания, продолжили постепенно осваивать кавказские республики, игнорируя территорию Азии. Данные факты приведены в аналитическом отчете First Gaming (Rub90), а также в комментариях президента компании Леонида Обозного.
Основные причины снижения темпов
Начиная с 2012 года, количество пунктов приема ставок (ППС), в которых можно делать прогнозы на спорт бесплатно, в России выросло в среднем в 2,2 раза, что в численном эквиваленте составило порядка 5518. Однако в 2014 году данная отрасль продемонстрировала очень слабый рост в пределах 7% (против 53% в 2013 году). Кроме того, в IV квартале 2014 рост замедлился до 1%.
По мнению Леонида Обозного, замедление роста наблюдается, как в относительных, так и в абсолютных величинах. Если, к примеру, в 2013 году численность ППС возросла на 1046 пунктов, то в 2014 только на 354. Среди них в первом полугодии было открыто 280 ППС, а во втором только 74. Данные показатели свидетельствуют о тенденции замедления темпов роста, которая носит исключительно экономический характер. Кроме того, делать в таких компаниях, как, к примеру, Фонбет ставки можно практически на всей территории России, т.е. происходит постепенное перенасыщение рынка. Да и сам рынок стал намного меньше из-за целого ряда экономических проблем, которые стали особенно заметными во второй половине прошлого года. Речь идет о девальвации рубля и существенном снижении покупательской способности граждан. Кроме того, негативное влияние на данную область рынка оказывает и страх самих владельцев БК, связанный с ухудшением в 2015 году экономической ситуации.
Какие компании имели положительную динамику в прошлом году?
Согласно итогам прошлого года, только пяти букмекерским конторам удалось добиться положительного тренда. Среди них стоит отметить Fonbet, «БалтБет», а также «Букмекер Паб», «Бинго-Бум» и «Евромир». Такое же количество компаний продемонстрировало отрицательную динамику. Среди них Unionbet, Winlinebet, а также Betcity, «Пари-Матч», «Атлантик-М».
Среди лидеров свое преимущество сумела сохранить контора Fonbet, укрепившая собственные позиции на рынке на 0,8%, что позволило достичь отметки в 21,38%. Наибольшая часть ППС компании расположена в Краснодарском крае (135), на территории Московской области и в самой столице (82 и 75 соответственно). На второй строчке рейтинга оказалась компания «БалтБет», сумевшая на начало 2015 года в общей сумме иметь порядка 787 ППС. Рыночная доля компании смогла вырасти на 0,3%, достигнув отметки до 14,26%. Большая часть ППС конторы размещена в Москве и в городе Санкт-Петербург (104 и 89 соответственно). Третье место досталось «Букмекер Паб». Свой потенциал компания смогла увеличить сразу на 2,5%, в результате чего он составил 11,58%. Количество ППС на начало этого года — 639 (по сравнению с 468 годом ранее).
Также стоит отметить тот факт, что в течение последних трех лет количество ППС заметно возросло у конторы «Евромир», «Стар Бет» («Бинго-Бум»), а также в компании «Букмекер Паб». С начала прошлого года они продемонстрировали рост на 35, 93 и 171 ППС соответственно.
На какие результаты можно рассчитывать в будущем?
Леонид Обозный уверен, что в 2015 году рассчитывать на существенный рост количества ППС явно не стоит. Он уверен, что некоторым букмекерским конторам, скорее всего, удастся расширить свое представительство во многих регионах, где они достаточно слабо представлены. Однако наряду с этим, можно будет увидеть и повсеместное закрытие ППС из-за существенного падения рентабельности. Таким образом, нельзя будет увидеть увеличения общей численности ППС ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Что же касается наиболее эффективной стратегии, которая сможет стать актуальной для букмекерских контор, то здесь все будет зависеть от многих факторов, среди которых стоит отметить финансовое состояние самих букмекеров, оценку влияния внешних факторов, а также предположения, касающиеся длительности экономического кризиса.
Как можно укрепить рыночные позиции?
Доля на рынке конторы «Стар Бет» («Бинго-Бум») составила порядка 10,13%, увеличившись таким образом по сравнению с показателями, продемонстрированным годом ранее, в среднем на 1,4%. Сумела заметно нарастить свое присутствие на рынке и компания «Мелбет», прирост которой составил около 2,1%. Столь радостная информация позволила ей занять строчку в топ-10 по количеству открытых ППС (прирост на начало 2015 года составил 138 против 23 годом ранее). Самую большую концентрацию пунктов можно наблюдать на территории Краснодарского края (67).
Что же касается долей остальных компаний, которые представлены сегодня в топ-10 букмекеров оффлайн, то здесь произошли незаметные изменения — не более чем на 1%, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Лидеры и аутсайдеры
Лидером по общей численности ППС, открытых в 2014 году, стала компания «Букмекер Паб» (187), при том, что только 16 ППС компании были закрыты. В первую тройку вошла и контора Fonbet (146 открытых и 46 закрытых ППС), а также «Мелбет» — (120 и 5 соответственно).
Самый большой коэффициент закрытых ППС, по сравнению с их общим количеством, продемонстрировали компании Betcity и Unionbet — 52,9% и 32,7% соответственно. «Текучка» многих ведущих лицензиатов составила чуть менее 5%. По количеству ППС до сих пор в лидерах остается компания Fonbet, которой принадлежит около 21,4% рынка. За ней идет «БалтБет», которой принадлежит около 15% рынка. На третьей строчке оказались компании «Букмекер Паб» и «Бинго-Бум» — размер их доли составляет около 11,4% и 10,1% соответственно. «Лига Ставок» и «Евромир», по итогам на начало 2015-го года, продемонстрировали практически одинаковые результат (8,9% и 8,8%). Остальные 25% рынка разделили 23 компании-лицензиата.
Мультиаккаунты в режиме оффлайн
Достаточное количество ППС (около 27,5%) на данный момент зарегистрировано на неуникальные адреса (это значит, что по одному адресу прошла регистрации сразу нескольких пунктов). Максимальное количество дублей продемонстрировала контора Fonbet: 452 адреса, среди которых 312 совпадает с адресами ППС «Евромир» (это около 69% всех ППС данной компании). Еще около 34 ППС коррелируют с конторой «Инвест-Гарант», что в процентном соотношении составляет 9% ППС последней. Кроме того, на БК «Мелбет» приходится еще дополнительные 33 ППС Fonbet (24% от общего количества ППС компании). Также 66 ППС «Мелбет» было зарегистрировано по тем же адресам, по которым прошла регистрации и ППС «Инвест-Гаранта» (48% от общей суммы его адресов).
Как сообщил Константин Линев, который занимает должность управляющего БК «ФОН», подобная практика является приемлемой. Эксперт уверен, что это делается для минимизации расходов в случае аренды достаточно большой площади, на территории которой регистрируется сразу несколько букмекерских контор, размещающих здесь свои ППС. В результате у компаний совпадают адреса.
Выгодны ли мультиаккаунты операторам?
Довольно часто такой подход может принести определенную выгоду самому оператору. В частности, это помогает клиентам букмекерских контор получить различного рода услуги одной направленности в одном месте. Константин Линев уверен, что операторам рынка сегодня обязательно стоит учитывать технологии скрытого маркетинга. Это означает, что открыв пункт приема ставок возле крупного конкурента, можно будет привлечь к себе внимание его клиентов.
Какие регионы интересны букмекерам?
Букмекеры все больше и больше осваивают регионы, в которых наблюдается компактное проживание людей. В частности речь идет о территории Северного Кавказа и европейской части страны. Максимальная концентрация ППС по-прежнему наблюдается в Москве — здесь 661 против 617 годом ранее, и непосредственно в Московской области — 397 ППС. Неудивительно, что доля московского региона достигает отметки в 20% рынка. Далее идет Краснодарский край (478 ППС, что в процентном соотношении составляет 8,68% от общего количества), город Санкт-Петербург (около 248 ППС, 4,5%), а также Ставропольский край (порядка 210 ППС, 3,8%).
Небольшие темпы прироста на данный момент можно наблюдать во многих регионах, кроме Самарской и Свердловской области, где численность ППС уменьшилась на 9 и 2 соответственно. Лидерские строчки по темпам роста смог занять Краснодарский край, где на 1 января 2015 года рост составил на 17,1%. На этом фоне Москва и область существенно отстают. По сравнению с 2013 годом, здесь ППС стало больше только на 10,9%.
Открытие ППС на территории Северной Осетии
Самое маленькое количество жителей в расчете на один ППС наблюдается в Северной Осетии – 6,7 тысяч человек. Данный показатель за несколько последних лет уменьшился практически в два раза, о чем говорит заметный рост количества ППС в данном регионе. На территории Краснодарского края эта цифра достигла отметки в 1,9 тысяч человек, в то время, как в Московской области она составила около 3,2 тыс. жителей.
С чем связан интерес букмекеров к Северной Осетии?
По словам Леонида Обозного, интерес к Северной Осетии объясняется увеличением численности ППС в данном регионе с 47 до 100. Как пояснил эксперт, плотность пунктов в том или ином регионе принять рассчитывать сразу по двум важным параметрам – численности населения и количеству ППС. Население во многих регионах на данный момент практически не изменилось, при том что численность ППС увеличилось.
В последнее время на территории Северной Осетии появились конторы «Евромир» (открыла 23 ППС) и ООО «Фирма «Джони-Гейм» (запустила 8 ППС). Практически в два раза (с 16 до 31 ППС) увеличилось количество ППС, принадлежащих компании Fonbet. На 7 ППС возросла численность пунктов БК «Лига Ставок». В результате ранее указанных изменений общее количество пунктов для приема ставок возросло практически в два раза.
Причины роста количества ППС
Говорить о причинах, которые послужили выбору именно этого региона букмекерами в прошлом 2014 году, очень сложно. Поскольку каких-либо очевидных экономических либо демографических позитивных факторов здесь явно не наблюдается. Вполне вероятно, что данное решение было вызвано долгосрочной стратегией развития сети пунктов приема ставок этих букмекерских контор. Конторы, прежде всего, стараются освоить регионы, в которых наблюдается компактное проживание людей. К ним можно смело отнести, как территорию европейской части России, так и Северного Кавказа.
Будет ли освоена азиатская часть РФ?
Осторожное вхождение в азиатские регионы страны связано с достаточно низкой плотностью населения, которая наблюдается в данном регионе. Именно это обстоятельство является одним из самых главных для любого ритейла. Потому несложно понять особую осторожность многих букмекеров в отношении принятия решений, связанных с активным развитием собственной сети за пределами европейской части России.
Стоит отметить, что увеличение плотности ППС в 2014 показало незначительный рост: всего 0,5%. Такую динамику можно объяснить разницей, которая наблюдается в темпах прироста численности ППС и взрослого населения. Так, например, если количество ППС смогло вырасти в течение 2014 года на 7%, то численность населения, наоборот, упала на 1%. Самые высокие показатели — с 1,27 до 1,49 ППС на каждые 10 тыс. человек взрослого населения сумел продемонстрировать Краснодарский край. Такой результат стал следствием неизменной численности населения при условии растущего количества ППС (+17,1%). В Москве и области, где согласно данным прошлого года, количество пунктов приема ставок увеличилось на 10,9%, плотность ППС возросла с 0,83 до 0,93 ППС на каждые 10 тыс. человек взрослого населения.
Также стоит отметить тот факт, что количество лицензиатов, занимающихся сферой букмекерства, увеличилось до 28-ми. При этом многие новички до сих пор не смогли оказать влияния на рынок. Кроме того, в 2014 году десяти крупнейшим БК России пришлось закрыть 357 ППС при оставшихся 950 открытых.
Комментариев нет:
Отправить комментарий